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復價彰顯玻纖行業良性競爭新格局,行業差異化競爭格局仍將延續
發布時間:2024-12-03
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       11月27日,中國巨石、重慶三磊、冀中新材分別發布調價函,其中中國巨石對公司全系列風電紗產品復價15%-20%,對熱塑短切產品復價10%-15%,對短切氈產品復價300元/噸。11月28日,泰山玻纖、重慶國際復材、山東玻纖、四川威玻、長海股份、元源新材等玻璃纖維廠家陸續發布調價函,調價幅度為10%-20%,涉及的產品種類有:風電紗、熱塑短切產品、直接紗、合股紗、短切氈等。


       年內第二輪復價,底部信號再明確。

       一方面近期玻纖出口退稅由13%下降至9%,企業有成本傳導動力,另一方面近期價格逐步松動,行業盈利有所回落,漲價動力強。類比3-5月份的復價的特征,預計此輪復價將較為全面且落實效果較好:

       1.跌價階段下游拿貨意愿不強,庫存偏低,提價后下游加快補庫,出貨率或顯著提升;

       2.提價將逐步擴散,預計后續其他廠家、其他品種均會逐步提價;

       3.預計提價持續性較強。行業供需總體溫和,矛盾逐步減輕。

       去年以來,7大玻纖企業合計關停15條玻纖池窯產線,總計101萬噸,占比約14%。考慮冷修、復產、新點火,預計明后年實際年均凈新增產能在60萬噸左右,增速8%,供需關系將總體溫和。


       行業盈利微薄狀態難以長期持續,復價彰顯行業良性競爭格局。

       行業盈利仍微薄:根據上市玻纖公司的2024年三季報,龍頭中國巨石24Q3歸母凈利潤同比下降6.38%至5.72億元,長海股份24Q3歸母凈利潤同比微增3.83%至0.80億元、但凈利率也僅有11.82%,國際復材24Q3歸母凈利潤出現0.62億元的虧損,山東玻纖24Q3的歸母凈利潤出現0.13億元的虧損,可見整個行業盈利水平仍較微薄。

       微薄盈利難以長期持續,復價彰顯良性競爭格局:行業盈利微薄已持續一定時間,如山東玻纖已經連續5個季度虧損,我們認為這一情況難以持續。雖然從上文供需分析來看,行業復價缺乏堅實的基本面支撐,但我們認為在盈利微薄狀態之下,企業對利潤的訴求或促使行業的競爭更為良性,此次復價也避免了玻纖價格、盈利環比的進一步下滑。


       玻纖行業長期成長性仍值得重視。

       玻纖相較于其他復合材料具備較強的性價比優勢,長期看,性能繼續進步,應用場景將繼續打開,未來在光伏邊框、綠色建材、新能源汽車、電子通信、風電等領域成長空間仍然可期。展望2025年,玻纖行業差異化競爭格局仍將延續,龍頭企業已自主降低同質化產品的產銷比例,有望在新一輪行業競爭中自證綜合實力。(本文是根據研報紀要、海通建材研究等資料整理而成)

 

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